Мои продукты и услуги

по управлению личными финансами, инвестициям и гражданству
Личный финансовый план и инвестиционная стратегия с финансовым советником Максимом Багаевым в Самаре
Личный финансовый план* - индивидуальный бизнес-план человека для реализации финансовых целей, защиты и сохранения благосостояния
*разрабатывается по стандарту Chartered Insurance Institute (Великобритания)

◽️Проведу диагностику Вашей финансовой ситуации, предоставлю «второе мнение» по существующим активам и пассивам и подберу финансовые инструменты, подходящие под Ваши параметры: риск-профиль, временной горизонт планирования, текущие ресурсы и цели

◽️Вместе с Вами мы конкретизируем и структурируем цели на 30+ лет:
опишем пути достижения и подберем под Вас наилучшие из надежных инструментов защиты, сохранения и приумножения капитала

◽️Проведем 7+ индивидуальных встреч в течение 7 недель
+ ежеквартальные встречи в течение года или 3-х лет (с возможностью пролонгации) для контроля движения по плану и своевременных корректировок

◽️Подготовлю для Вас пакет документов «под ключ»
+ обеспечу полную поддержку в процедурах комплаенса и андеррайтинга, валютного контроля

◽️Упакую Ваш капитал в юридические формы, гарантирующие его сохранность и неотчуждаемость при любых жизненных сценариях

◽️Подберу инструменты финансовой защиты Вас и Вашей семьи от неконтролируемых рисков и угроз здоровью и жизни, а цели — от рисков нереализации

◽️Оптимизирую налогообложение законными финансовыми механизмами

◽️Помогу передать капитал по наследству в 100/101% объеме именно тем людям, которым желаете передать Вы, а не законодательство РФ, с гарантиями международного права

◽️Разработаю наследственную стратегию для владельцев бизнеса

ПАРТНЁРЫ-ПРОВАЙДЕРЫ

Российская финансовая инфраструктура и юрисдикция
не позволяют в достаточной мере обезопасить долгосрочные сбережения. Для сохранения, защиты от любой формы отчуждения и безопасного приумножения капитала рекомендуются мировые финансовые и страховые инструменты с рейтингом надежности не ниже "АА"
Made on
Tilda