Личный. Твой.
Финансовый консультант с душой.

Итоги процедуры индивидуального риск-профилирования
Наличие статуса «квалифицированного инвестора»
Детали персонального финансового планирования: цели и сроки
Точные и полные данные исследуемого инвестиционного портфеля
Пенсионное обеспечение и планирование резервного фонда
Страхование жизни и страхование от несчастных случаев.

Выше перечисленные аспекты взаимосвязаны и должны рассматриваться в совокупности, обладать достаточной степенью раскрытия информации, так как действия, предпринятые на любом из последующих этапов, могут повлиять на качество исполнения других приоритетных процессов по независящим от нас причинам. Если вы не уверены в качестве раскрываемой информации, и вам нужна помощь - воспользуйтесь услугой «Личного Финансового планирования» в качестве основополагающего и первоочередного исследования.

Аудит инвестиционного портфеля

Этапы реализации

Риск-профилирование инвестора

Цель – определить, соответствует ли риск портфеля, который вы для себя собрали, вашему
реальному риск-профилю.

1
Распределение текущего портфеля

Цель – показать, насколько мало или много разных классов активов вы включили в свой портфель, и какой класс активов или какой инструмент получился основным.

2
Стресс-тестирование текущего портфеля

Цель – оценить воздействие риска на портфель, определить уровень снижения его стоимости в периоды экономических кризисов.

3
Основные метрики текущего портфеля

Цель – рассчитать соотношения риска и дохода. Определить параметры стабильности портфеля.

4
Типология рисковых активов

Цель – визуализировать типологические матрицы рисковых активов портфеля, определить ликвидность, стабильность и тип потенциального дохода.

5
Типология активов с фиксированной доходностью

Цель – визуализировать типологические матрицы активов с фиксированным доходом, определить надежность и срок инвестиций.

6
Секторальная аналитика

Цель – визуализация распределения портфеля по секторам экономики для оценки диверсификации.

7
Исторические доходности

Цель – визуализация изменения стоимости портфеля в рассматриваемом периоде, определение финансового результата.

8
Исторические "просадки"

Цель – визуализацировать исторические “просадки” портфеля, определить максимальный уровень снижения стоимости портфеля и длительности такого снижения.

9
Граница эффективности

Цель – визуализировать эффективность вашего портфеля по отношению к эталонному портфелю.

10
Диверсификация

Цель – визуализировать корреляционную диверсификацию портфеля и дать ее количественную оценку.

11
География

Цель – визуализировать распределение портфеля по географической привязке и оценить диверсификацию.

12
Оценка портфеля

Цель – дать простую оценку качества портфеля по пятибалльной шкале, описать несоответствия и слабые стороны портфеля.

13
Стресс-сценарии тестирования

Цель – дать аналитическую оценку влияния на портфель "черных лебедей", рецессии, мировых финансовых, сырьевых и валютных кризисов, военных конфликтов и пр.

14
Расширенная информация по инструментам в портфеле

Цель – анализ роли и значения каждого из активов в портфеле на диверсификацию, метрики и динамику всего портфеля.

15

Заявка на аудит